Directe integratie met uw CRM applicatie
Documenten zijn voor een groot deel opgebouwd uit gegevens van de CRM en ERP entiteiten zoals de relaties, contactpersonen, medewerkers, dossiers en projecten. Op basis van deze entiteiten dienen de documenten gecreëerd en teruggevonden te kunnen worden in de CRM applicatie en het ERP informatiesysteem. Tot voor kort waren er 2 manieren om op basis van gegevens uit de CRM applicatie en ERP informatiesysteem documenten te creëren:
- Word mail merge. Weinig functionaliteit en alleen flexibiliteit voor die gebruikers die erg handig zijn met Microsoft Word.
- Reporting tools. Bieden veel functionaliteit, maar geen flexibiliteit. Voor iedere aanpassing dient er een expert te worden ingehuurd.
De WordConnect integratie met uw CRM applicatie
WordConnect biedt u wel die functionaliteit en flexibiliteit. U kunt zelf het systeem, de huisstijl en de sjablonen en tekstblokken beheren. WordConnect kan uw CRM en ERP gegevens combineren met standaard sjablonen, tekstblokken en voorwaarden, waardoor documenten automatisch worden opgebouwd, gearchiveerd en verstuurd.
Huisstijlautomatisering, documentcreatie en archiveren
Functioneel onderscheidt WordConnect zich van uw CRM applicatie en ERP informatiesysteem door zijn modules voor huisstijlautomatisering, documentcreatie en archiveren. Het documentproces kan gestart worden vanuit het CRM/ERP informatiesysteem of vanuit Microsoft Word doordat er in beide systemen knoppen worden toegevoegd.
De standaard CRM applicatie en informatiesysteem integraties
Achter iedere CRM applicatie en ERP informatiesysteem zit een bepaalde visie van de leverancier en werkt daardoor anders. De benamingen van de velden, de interface en bijvoorbeeld de techniek verschillen per systeem. Bovendien heeft iedere gebruikersgroep een bepaalde set van eisen en wensen op het gebied van document management. CRMconnectors heeft voor 14 verschillende CRM applicaties en ERP informatiesystemen standaard Connectors ontwikkeld. De Connectors zijn aangepast aan de visie, eisen en wensen van de gebruikers en de techniek van ieder systeem.
Staat uw systeem er niet tussen, maakt u zich dan geen zorgen. Het is zeker mogelijk om van WordConnect gebruik te maken. Wat er dan moet gebeuren wordt duidelijk na een korte inventarisatie.
WordConnect is geïntegreerd met 14 verschillende CRM applicaties en ERP informatiesystemen:
Wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen
Wilt u meer weten over WordConnect en de koppeling met uw CRM/ERP systeem? Neem dan contact met ons op.
