WordConnect integratie met Microsoft Dynamics CRM

Voor Microsoft Dynamics CRM is er een speciale WordConnect versie ontwikkeld. Alle document management functionaliteiten die een Microsoft Dynamics CRM gestuurde organisatie nodig heeft, worden aan het informatiesysteem toegevoegd. WordConnect werkt met de versies 3.0, 4.0 en 2011 en archiveert direct in het systeem. Er bestaat ook een directe SharePoint integratie voor het archiveren van de documenten.

• Huisstijlautomatisering. Het centraal beheren van uw huisstijl, sjablonen en tekstblokken.
• Werk direct vanuit Microsoft Dynamics CRM. Met WordConnect worden knoppen toegevoegd in Microsoft Dynamics CRM, op alle plekken van waaruit men documenten wil creëren. Zoals de Accounts & Contacts, Campagnes & Marketinglijsten en zelfs bij de maatentiteiten. Klikt men op de WordConnect- knop, dan kan direct een sjabloon geselecteerd worden en wordt het document gecreëerd, verstuurd en opgeslagen als een activiteit.
• Werk vanuit Word. Werken vanuit Word zijn we gewend. Daarom zijn er knoppen toegevoegd, zodat de gebruiker automatisch documenten kan creëren op basis van de Microsoft Dynamics CRM gegevens, direct vanuit Word.
• Mailing vanuit campagnes en marketinglijsten. Door de directe integratie met Microsoft Dynamics CRM worden voor alle leden van campagnes en marketinglijsten identieke documenten gecreëerd, verstuurd en opgeslagen als een activiteit.
• Automatisch archiveren. Documenten dienen altijd te worden gearchiveerd. WordConnect biedt zeer uitgebreide archiveringmogelijkheden toepasbaar in verschillende technieken en systemen, zoals Microsoft Dynamics CRM en SharePoint.
• Versiebeheer, referentienummers en coderingen. Belangrijke documenten worden gecodeerd en de versies worden nauwlettend in de gaten gehouden om fouten te voorkomen. WordConnect stelt de organisatie in staat nummeringen, coderingen en het versiebeheer te configureren.
• Automatisch printen of toevoegen als PDF of Word bijlage aan e-mail. Documenten dienen altijd te worden verstuurd. Dit kan via de post of e-mail. Met WordConnect kan dit beide volledig automatisch.
• Nooit meer overtikken van gegevens. Alle velden van Microsoft Dynamics CRM kunnen worden gebruikt voor het creëren van de documenten. Dit kan worden gecombineerd met tekstblokken, (keuze)vragen en sjablonen gekoppeld aan vestigingen en afdelingen. Hierdoor hoeft de gebruiker nooit meer gegevens en veelgebruikte teksten over te typen.
• Rapportgenerator. De Connectors kunnen met elkaar worden gecombineerd. Hierdoor is het mogelijk de verschillende velden van de 14 CRM/ERP informatiesystemen te combineren in de sjablonen en ingewikkelde rapporten te genereren.